前言

前言

本书以一个现代企业使用数据方式的转变历程为背景,讲述该企业从最初的报表开发模式,转向敏捷型分析模式的过程。在这个过程中,一个Tableau小白成长为一个专业的数据分析师,并最终决定到业务部门去兑现数据价值;一位资深数据分析师带出一个数据分析团队,并最终获得自身职业发展的机会。而传统报表部门转型为CoE(卓越中心),整个企业正在转变为数据驱动的组织。在这个故事中,数据是核心,Tableau是撬动数据价值的杠杆。本书通过一个个实际的业务分析场景,由浅入深地详解Tableau的应用,包括基本概念、核心操作、数据解读方法,以及可视化最佳实践等。

从Tableau软件的学习角度看待本书,你会发现本书组织了一套全新的学习体系,不是依照软件的每一项功能进行讲解,也不以制作每一个图表为目的,而是由浅入深,直接带入到实际的业务分析应用中。从最基本的时间序列分析开始发现销售模式和季节性波动规律,到通过热图来分析一线销售和服务人员的排班优化,再到深入分析客户的80/20规律等,每一章都在使用Tableau的某些功能分析或者解决问题,并且通常都会导出为实际的业务决策行动,而在这个过程中,Tableau软件中的每一步操作都会加以详细的讲解。

从分析实例的角度看待本书,你会发现这本书与其说是一本软件教程,不如说是一本分析思维的指导书。本书自始至终都在强调图表不是目的,分析员要专注数据内容本身,而不仅仅是表现形式。如何从数据中发现问题、找到答案、模拟方案,这些才是分析员应该重视的东西。读完之后,你会发现软件如何使用是次要的,能够从数据中挖掘到实际的业务价值才是真正重要的。

如果你希望跟着书中的故事亲自做一遍练习,那么有一些技巧需要知道。

  • Tableau的操作步骤本质上是将维度、度量和集等数据窗格中的对象拖放到行、列、筛选器、页面和标记这5个功能区中,其中标记功能区又包括若干个按钮以及LOD(Level Of Detail,详细级别)区域。所以当你看到故事对话中说把某维度/度量拖放到某功能区,你就知道应该做什么操作了。
  • 既然是步骤,那么就是有顺序的。一般情况下,操作步骤前后可以交换,但少数情况下要遵循特定的操作步骤,标记功能区的LOD区域中多个胶囊对象的上下位置与最终呈现的效果也是有关系的。本书没有像传统教科书那样逐条列举操作步骤,只在前几章针对部分插图的操作步骤用条目化的方式进行了说明,后续章节则是把步骤放在人物对话之中,请读者按照对话中的操作顺序进行操作,并参照截图检查操作结果是否正确。尤其要注意对照截图中行功能区与列功能区中胶囊的前后顺序、LOD区域胶囊的上下顺序、表计算设置中的特定维度顺序等
  • 强烈建议读者按序阅读全书各章,熟悉关于软件操作以及数据解读的基本讲述方法,这对于完整地学习会很有帮助。另外,注意阅读章节摘要,了解核心内容要点。

各章的知识要点简要汇总如下,由此大家可以大致了解全书的知识体系组织。

第1章:Tableau快速入门,从连接数据开始,进一步进行数据探索,最终呈现分析成果。

第2章:Tableau连接Excel文件的增强功能,特别面向日常工作中需要对Excel文件进行分析的用户。

第3章:Tableau自定义字段和函数入门,使用自定义字段对数据进行深入分析。

第4章:Tableau表计算基础,表计算是Tableau的特色功能之一,本章重点讲解表计算的原理和计算依据的设置。

第5章:Tableau函数和计算进阶,使用函数实现复杂场景分析。

第6章:介绍Tableau详细级别表达式(LOD表达式),这是Tableau的特色功能之一,分析员进阶必须掌握这一内容。

第7章:集(SET)的应用,通过业务实例介绍集的几种常见应用场景。

第8章:通过帕累托图的示例,介绍嵌套表计算的原理和方法。

第9章:系统介绍Tableau对数据排序的方法,包括嵌套排序。

第10章:介绍如何将度量值进行分段,产生额外的分析维度对数据进行分析。

第11章:分组(GROUP)的几种常见应用场景。

第12章:介绍如何将销售明细数据汇总为月累计、季度累计、年度累计,并且与销售目标进行对比分析,综合运用了数据混合、嵌套表计算等功能。

第13章:介绍如何通过数据提取提升分析性能。

第14章:仪表板中的几种“操作”的使用方法,提升仪表板的互动性。

第15章:介绍地图的各种应用模式,包括背景图片上画线以及画多边形等高级应用方法。

第16章:介绍参数的几种常用场景,通过参数进一步提升分析的互动性,并介绍如何进行假设分析(What-if)。

第17章:系统介绍筛选器的应用技巧,如何灵活设置筛选器的应用范围和执行顺序。

第18章:自定义形状的应用,通过自定义形状在分析中使用各种图片。

第19章:桑基图的制作方法,综合运用了表计算等多种功能。在2018年8月发布的Tableau Desktop v10.2中,增加了Extension API,第三方开发人员通过API实现了桑基图的简单配置化展现。但对于学习者来说,理解桑基图的做法,对于深入应用Tableau软件仍然非常有价值。

第20章:数据准备工具Tableau Prep的入门级应用介绍,帮助用户能够快速上手Prep工具,提高数据准备的工作效率。

第21章:锚点分析应用,通过表计算实现“锚点”(比较基准点)和对比点之间的数据对比分析。

祝大家阅读愉快!

目录

  • 前言
  • 第 0 章 没有Tableau的日子
  • 第 1 章 分析师起步:Tableau的第一堂课
  • 第 2 章 破解难题:Tableau连接复杂Excel 数据
  • 第 3 章 通过数据洞察业务:Tableau计算基础
  • 第 4 章 初识表计算
  • 第 5 章 增收不增利,成长有隐忧:Tableau 计算进阶
  • 第 6 章 欢迎进入Tableau计算深水区:LOD 表达式概述
  • 第 7 章 老客户贡献分析:集的应用
  • 第 8 章 客户80/20定律:快速嵌套表计算
  • 第 9 章 关注重点产品:排序
  • 第 10 章 数据桶与指标分段:数据分组
  • 第 11 章 销售要重新划地盘儿啦:手工分组
  • 第 12 章 灵活的KPI分析:数据混合与嵌套表计算
  • 第 13 章 提升分析性能:数据提取
  • 第 14 章 把数据分析和网络百科相连:动态仪表板
  • 第 15 章 一切都可以图形化:自定义地图应用详解
  • 第 16 章 更多的灵活与互动性:参数概述
  • 第 17 章 分析常常就是筛选过程:筛选器概述
  • 第 18 章 让数据更生动:自定义形状
  • 第 19 章 流向分析:桑基十八式
  • 第 20 章 数据准备也能可视化:Tableau Prep
  • 第 21 章 职业困惑:数据分析师有没有前途