第 1 章 一个大产业正在从日本消失

第 1 章 一个大产业正在从日本消失

日本 ICT 产业的贸易赤字额与天然气增加的进口额持平

现在,一个大产业正在渐渐从日本消失。

曾经以 10 万亿日元的贸易顺差为外汇储备做出巨大贡献的日本电子产业,曾经因产品过于畅销而在全球引起贸易摩擦的日本电子产业,现在已经辉煌不再了。

1991 年,日本正处于所谓的泡沫经济时代,当时电视台播出了记录片《NHK 特集:电子立国——日本的自传》(共 6 集)。后来,基于该节目,日本放送出版协会出版了一套图书,名为《NHK 电子立国:日本的自传》。该书共分为 4 卷,上卷开篇有这么一句话:“继汽车之后,电子产品成为了日本赚取外汇的又一大得力干将。”[相田,1991,P1](注 1-1)

注 1-1 关于本书中引用和参考文献的书写格式,请参考本书最后的“引用·参考文献”。

让我们看一下电子产业和汽车产业贸易收支的年度变化表(图 1-1)。一直到 2000 年左右,二者可谓势均力敌。然而,进入 21 世纪之后,两大产业的发展步伐开始出现明显的不同。汽车产业的贸易顺差虽然出现了大幅波动,但总体趋势还是上升的,在 2013 年依然保证了 12 万亿日元的顺差;另一方面,电子产业的贸易顺差则一直在减少,到 2013 年已经彻底转为了贸易赤字(注 1-2)。

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图 1-1 电子产业和汽车产业的贸易收支变化

注 1-2 本书中提到了“电子产业”一词,其意思和电子信息技术产业协会(Japan Electronics and Information Technology Industries Association,JEITA)发布的“电子工业生产实绩表”和“电子工业进出口实绩表”中的“电子工业”是一样的。“电子工业”由“民用电子产品”“产业用电子产品”“电子零部件、设备”构成。各部分相关的统计数据请参考经济产业省机器统计和财务省贸易统计。

本书中原则上使用“电子产业”一词,而非“电子工业”。在英语中,“工业”和“产业”一般都使用 industry 来表示。电子信息技术产业协会的前身——日本电子机械工业协会,其英文名为 Electronics Industries Association of Japan(EIAJ),同样使用了 industry 一词。

“如果硬要区分产业和工业的话,那么工业就是 manufacturing industry 吧!”熟悉中文的欧美人可能会这么说。但是 manufacturing industry 对应的是“制造业”。因此似乎并没有哪个英文单词能完美地对应“工业”一词。

问题在于“信息产业”。“电子产业”和“电子工业”,“通信产业”和“通信工业”几乎可以作为一个意思来使用。然而,虽然我们可以说“信息产业”,但是说“信息工业”的话就比较别扭。电子信息技术产业协会之所以使用“产业”一词,估计也是因为前面有“信息”二字。但是“生产实绩表”和“进出口实绩表”中沿用了日本电子工业协会的“电子工业”的说法。本书中将该数据作为“电子产业”的数据使用。

但是,图 1-4 所参考的总务省的“ICT 经济分析的相关调查”,其调查对象是“信息通信产业”,并没有包含“电子”二字。总务省管辖的“信息通信产业”和经济产业省管辖的“电子工业”是有很大区别的。当然其中也有重叠的部分。本书在讲解的过程中会时刻注意它们的区别。

另外,本书中提到的汽车产业的进出口额,是财务省贸易统计中的“汽车”和“汽车零部件”的进出口额之和。如前所述,电子产业包括“电子零部件、设备”,同理,汽车产业也包括“汽车零部件”。

电子产业的发展为什么与汽车产业出现了如此大的不同呢?这就是本书接下来所要解决的一大难题。

ICT 产业的贸易赤字额与天然气增加的进口额持平

电子产业中贸易赤字比较大的是计算机相关设备和通信设备。2013 年二者的贸易赤字额分别是 16 450 亿日元和 20 870 亿日元,共计超过了 37 000 亿日元。日本 ICT(Information and Communication Technology,信息技术与通信技术)产业的贸易赤字问题十分严重。

随着核能发电的停止,天然气进口量的增加,再加上受到日元贬值的影响,天然气进口额持续增长。据估计,2013 年天然气的进口额比 2010 年增加了 36 000 亿日元 1。而 ICT 产业的贸易赤字额为 37 000 亿日元,比天然气增加的进口额还要高。

1可参考 http://blog.knak.jp/2014/03/lng---.html。——译者注

当我们在愉快地使用智能手机和平板电脑时,谁又能想到 ICT 产业的贸易赤字额已经和天然气增加的进口额持平了呢。

虽说贸易赤字并不一定是坏事……

对一个国家或一个企业来说,贸易赤字并不一定是坏事。在海外合适的地方建立工厂,并将生产的产品输送到国内,虽然这从贸易收支上来说属于赤字,但却能够确保企业的利益。

另外,海外工厂生产的产品会被大量销往海外市场。比如,不久之前,很多日本企业都在墨西哥建立工厂生产电视机,并将产品销往美国。这种情况和一个国家或一个企业的贸易收支是没有关系的。

但无论哪种情况,都有可能对一个国家或一个企业的经常项目收支做出贡献。

不过,最近类似于这样的经济活动,特别是在电子产业领域,已经几乎不能产生大的经济效益了。例如,无论是智能手机还是平板电脑,进口率都非常高。然而,日本进口的智能手机和平板电脑,其生产商并不是日本企业。

顺便一提,2013 年度(2013 年 4 月~2014 年 3 月)日本的贸易赤字额为 108 642 亿日元,创历史新高。其中 ICT 产业的赤字额为 37 000 亿日元,对总赤字额的影响巨大。经常项目顺差则为 7899 亿日元,创历史新低。

逐渐向零部件业务倾斜的日本电子产业

虽然 ICT 产业产生了高达 37 000 亿日元的贸易赤字,但电子产业总体的贸易赤字额却只有 7700 亿日元左右(图 1-1)。这是因为电子零部件方面贡献了 29 000 亿日元的贸易顺差。

现在,日本的电子产业正在逐步向零部件产业倾斜。电子零部件的产值占据了整个电子产业的 60%,出口所占的比率更是高达 80%(图 1-2)。

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图 1-2 电子产业中电子零部件、设备所占的比率

从各个企业的层面来看,这一倾向也十分明显。曾经作为液晶电视产业巨头的夏普,现在正在液晶面板生产中寻求出路。时隔 3 年,夏普在 2014 年 3 月期 2 的合并结算中终于出现了盈余,其幕后功臣并 不是电视机,而是液晶面板[北西,2014]。

2即对 2013 年 4 月~2014 年 3 月的收支情况进行结算。另外,对 1 月~12 月的收支情况进行结算的方式称为 12 月期结算。——译者注

产值在 2000 年达到最高后开始急剧减少

2012 年,社会上开始普遍认为日本电子产业衰落了。这一年,日本电子产业陷入了“全线崩溃”的局面。在该年度 3 月期的结算中,松下、索尼、夏普三大巨头的赤字总额达到了 16 000 亿日元左右。半导体方面,尔必达公司和瑞萨科技在 2012 年年初都陷入了经营危机。后来,尔必达公司申请破产保护,被美国美光科技收购。瑞萨科技则决定接受日本产业革新机构(Innovation Network Corporation of Japan,INCJ)和汽车公司的援助。

然而,在 2014 年,也有不少电子电器相关的日本企业业绩出现了好转。虽然说不上理想,但和 2012 年相比情况还是要好一些。不过这并不意味着日本电子产业卷土重来了。相反,企业业绩之所以出现好转,正是因为企业对发展不景气的电子部门进行了调整。

原本日本电子产业的衰落就不是最近两三年才有的事。日本电子产业长期的发展情况如图 1-3 所示。图中显示了 1995~2013 年日本电子产业的产值、进出口、内需(国内需求 = 产值 + 进口-出口)以及贸易收支(出口-进口)的年度变化情况。

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图 1-3 电子产业的产值、内需、出口、进口、贸易收支

电子产业的国内产值于 2000 年达到最高,约为 26 万亿日元。到 2013 年时,该数值变为约 11 万亿日元,减少了一半还要多。也就是说,国内产值在仅仅 10 年之间就减少了一半,速度可谓惊人。另外,如前所述,贸易收支也于 2013 年出现了赤字。

不过,如上图所示的“电子产业”的产值和进出口等的变化,其实仅限于硬件方面。接下来就让我们通过别的统计,来看一下包括软件和内容在内的信息通信产业的情况。

比起信息通信产业,电子产业的衰落更加严重

根据日本总务省“ICT 经济分析的相关调查”的统计结果,日本信息通信产业的名义产值和该名义产值在名义 GDP(国内生产总值)中所占的比例如图 1-4 所示。从图中可以看出,2000 年以后,虽然二者都在减少,但是没有出现图 1-3 中“产值”那样的骤减。

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图 1-4 日本信息通信产业的产值和其在 GDP 中所占的比例

图 1-4 中的“信息通信产业”包括邮政、报纸、出版、广告等。这些通常不被视为电子产业。但是从电子出版和网络广告等的发展趋势来看,图 1-4 中作为调查对象的所有领域现在都和电子通信领域有着密不可分的关系。图 1-3 显示了电子信息通信产业中制造业部分的走势,而图 1-4 则显示了信息通信产业整体的附加值。可见,衰落比较明显的是制造业部分。

和“过去”“其他地区”“其他产业”比较

日本电子产业之所以整体出现前文所述的衰落,其中一个原因就是各企业经营上的失败。在这点上,管理层有着不可推卸的责任。但仅凭这些,还不足以说明日本电子产业整体为何会衰落。日本各电子企业是否有过相似的失败经历呢?如果有,具体又是什么呢?

在回答这些问题之前,我们先来分析一下日本电子产业衰落这一现象。

首先是和过去比较。日本电子产业曾经也有过辉煌的历史,然而为什么最近却衰落了呢?

其次是和世界其他国家和地区相比较。美国、韩国以及中国台湾的电子产业都在蓬勃发展之中,为什么唯独日本电子产业衰落了呢?

最后是和其他产业相比较。日本的汽车产业依然欣欣向荣,为什么电子产业就不景气了呢?

本书中我们就将围绕着这三个问题进行思考,以期找到各个问题的答案。首先在第 1 章,我们先来比较一下日本电子产业的现状和过去。

日本电子产业发展的黄金时期——1970~1985 年

日本电子产业是从何时开始发展起来的呢? 1970 年之前,日本电子产业以飞快的速度成长了起来。但是,当时是日本经济高度成长期,并不只有电子产业发展势头良好,而且电子产业对日本经济的贡献率也并没有多高。当时日本经济的主角是钢铁和造船业等,也就是所谓的“厚重长大”产业。

1970~1985 年,日本的产业结构发生了很大的变化。从 1973 年开始,钢铁的生产量和原油的进口量开始减少。与之相对,日本国内对硅(半导体集成电路的材料)的需求与日俱增(图 1-5)。以钢铁产业为代表的“厚重长大”产业陷入成长低迷,半导体等“轻薄短小”产业则高速成长。

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图 1-5 铁(粗钢)的生产量(以重量为单位)、原油的进口量(以体积为单位)、单晶硅的国内需求(以重量为单位)的变化(指数均以 1973 年的值为 100)

20 世纪 70 年代 初,在半导体集成电路方面 LSI(Large Scale Integrated circuit,大规模集成电路)兴起(参考附录 B)。微处理器出现,并带来了微型计算机热潮。计算机开始使用半导体内存。半导体产业就这样发展起来了。同一时期,光纤通信的基础技术也已完备。

因为半导体集成电路以硅为基础材料,而光纤则是以石英(二氧化硅)为主要材料的玻璃线,因此笔者将这一时期称为“硅石器时代”[西村,1985]。意思是说,从这时候开始,以硅为主要材料的硅石器将取代铁器成为时代的主角(图 1-5)。

20 世纪 70 年代之后,日本电子产业在世界范围内开始具有举足轻重的作用。实际上,这一时期日本电子产业的发展主要靠出口(图 1-3)。从图中也可以看出,1970~1985 年的 15 年间,电子产业的产值增加了 5 倍,内需增加了 3 倍,出口则增加了 11 倍之多。可以 说,1970~1985 年是日本电子产业发展的黄金时期。

1985 年之后贸易顺差开始减少

1985 年前后,日本电子产业变化最明显的是贸易收支。在这一年之前,贸易顺差一路看涨,而 1985 年之后则开始逐渐减少(图 1-3)。电子产业“靠出口赚取外汇”的时代在 1985 年出现了转折。

我们再来看一下图 1-3。1985 年之前,产值、出口、贸易顺差并驾齐驱,均呈现出了持续增长的态势。另一方面,进口则微乎其微。而与出口和产值相比,内需的增长显得有些缓慢。

进入 1985 年之后,出口的增长速度变慢,反之进口则开始稳步增加,直接导致了贸易顺差的减少。

另外,1985 年之后,日本国内对硅的需求的增长速度也有所减慢(图 1-5)。与 1970~1985 年相比,半导体集成电路的国内产值增幅也没有那么明显了。

2000 年之前,内需增长拉动电子产业的发展

如前所述,电子产业的贸易顺差从 1985 年开始减少,但这并不意味着国内产值和出口也随之开始减少了。实际上,2000 年日本电子产业的产值超过了 26 万亿日元,打破了历史最高纪录。

1985~2000 年,虽然产值也在增加,但内需的增长更为显著。在这 15 年间,产值和出口增加了 1.5 倍,而内需则增加了 2 倍之多。也就是说,这一时期日本电子产业的成长是以内需为主导的。

这一现象从应对贸易摩擦的角度来说也是有益的。20 世纪 80 年代,日本电子产业贸易摩擦频发,在一定程度上阻碍了其发展。

1985~2000 年,日本经济在泡沫经济的狂潮中崩溃,陷入人们所说的“异常事态”。从 20 世纪 90 年代初期泡沫经济崩溃开始,一直到进入 21 世纪,日本经济发展缓慢,持续低迷长达 20 年之久,渡过了所谓的“失去的 20 年”。名义 GDP 在 1990 年之后也几乎没有怎么增长(图 1-6)。

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图 1-6 名义 GDP 和电子产业产值的变化

不过在同一时期,电子产业从出口主导转为内需主导,这在某种意义上也可以说是一种健全的结构转变吧。在这期间,国内产值也有所增长,当然增长速度并不快。1970~1985 年的 15 年间国内产值增长了 5 倍,而 1985~2000 年的 15 年间则只增长了 1.5 倍。

2000 年以后电子产业总体衰退

再来看一下如图 1-6 所示的电子产业的产值变化曲线,可以发现 2000 年以后产值急剧下降。2013 年的产值是 11 万亿日元,还不到峰值时(26 万亿日元)的一半。GDP 几乎没有增长,而电子产业的产值却是“10 年减半”。从生产的角度来看,日本电子产业是急速衰退的。

进出口的动向和产值有所不同。2000 年之后出口依然在增加,这主要得益于电子零部件的出口。在电子产业的出口总额中,电子零部件出口所占的比重一直在增加(图 1-2)。

截至 2007 年,电子零部件的出口持续增长。2007 年的出口额达到 11 万亿日元,刷新了电子零部件出口额的最高纪录。日本电子产业直到 2012 年都能勉强维持贸易顺差,可以说正是依靠了零部件出口的增长。但是 2008 年之后,零部件的出口也开始减少。2013 年,日本电子产业最终转为了贸易赤字。

下面我们来整理一下。日本电子产业发展的黄金时期是 1970~1985 年,这期间是以出口为主导。在接下来的 1985~2000 年,贸易收支开始减少,不过不断增长的国内需求在一定程度上拉动了产值。2000 年以后,日本电子产业总体上出现了明显的衰退。国内产值减少至峰值时的一半,贸易收支转为赤字。

上面所说的这些是 2013 年时日本电子产业的状况。至于为什么会出现这种状况,原因是多方面的,而且各领域也有所不同。在第 2 章之后,我们会分别分析电视、通信、计算机、半导体等领域究竟发生了什么,以及为什么会发生这些问题。

用三个附录来解说各章节均有所涉及的技术

程序存储方式、半导体、分组交换是对产业影响较大的几个技术,在本书各章节中均有所涉及,因此我们将分别在附录 A、B、C 中对其进行讲解。讲解的过程中也会介绍一些相关术语,请根据需要进行参考。

目录

  • 版权声明
  • 前言
  • 说明
  • 第 1 章 一个大产业正在从日本消失
  • 第 2 章 明知“数字电视特需”的终结不可避免
  • 第 3 章 时隔 100 年的通信自由化带来了什么
  • 第 4 章 锁国时繁荣,开国后衰落
  • 第 5 章 被指责“太便宜”,提高价格后又因为“太贵”而滞销
  • 第 6 章 日本半导体产业坚持不采用水平分工方式,最终走向衰落
  • 第 7 章 日本企业既没有成为苹果,也没有成为鸿海
  • 第 8 章 将创新和研究混为一谈的日本电子产业
  • 第 9 章 日本电子产业能否从过去的成功中走出
  • 附录 A 存储程序方式
  • 附录 B 半导体
  • 附录 C 分组交换
  • 后记
  • 引用和参考文献